Киев созывает 8 декабря держателей своих евроблигаций на $300 млн для их реструктуризации

Киев предложит держателям своих еврооблигаций на $300 млн с погашением в 2016 году на собрании 8 декабря в Лондоне поддержать их обмен на суверенные еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 годах и государственные дерривативы.

Как отметил эмитент Ирландской фондовой биржи, в обмен на каждые $1000 номинала еврооблигаций города со ставкой 9,375% годовых он предлагает получить еврооблигации Украины с погашением в 2019 и 2020 годах и ставкой 7,75% годовых номиналом по $375 и государственные дерривативы условной стоимостью $220, платежи по которым зависят от динамики ВВП.

Стоит отметить, что в случае поддержки такой оферты держатели еврооблигаций получат госдерривативы еще на $30 за каждые $1000 номинала.

Напомним, еврооблигации Киева включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда. Держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством украинских еврооблигаций на общую суму $14,36 млрд и EUR0,6 млрд поддержали их реструктуризацию 14 октября этого года, а согласия не было получено лишь по "российским" евробондам на $3 млрд, срок погашения которых наступает в конце декабря этого года.

Киевский горсовет одобрил реструктуризацию муниципальных еврооблигаций, выпущенных в 2005 и 2011 годов в марте 2015 года, а 8 октября ввел с 6 ноября 2015 года временный мораторий на выплаты по внешним долгам столицы. Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: на $250 млн со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой 8% годовых и на $300 млн со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой 9,375% годовых.

Как сообщалось ранее, в четверг, 19 ноября, международное рейтинговое агентство Moody 's Investors Service повысило правительственный рейтинг эмитента Украины с Ca до Caa3, то есть с уровня "негативный" до уровня "стабильный".

mignews.com.ua

Хочешь узнать больше - читай отзывы