Езда на месте: cамые продаваемые машины в Украине

Продажи новых легковых автомобилей в Украине стоят на месте - результат по итогам 2012-го лишь на 3 % превысил показатель аналогичного периода прошлого года, - пишут Андрей Смирнов и Елена Трибушная в Автоприложении к журналу Корреспондент

Стабильность - признак класса, говорят в спорте. Так же вынуждены воспринимать свои успехи украинские торговцы новыми автомобилями. Иного варианта у них нет: продажи фактически стоят на месте.

По итогам 2012 года в Украине, по данным, предоставленным Корреспонденту компанией Торговый дом - НИКО, нашли владельцев 180 тыс. новых легковушек. Это всего лишь на 5 тыс. лучше (рост - под 3%), чем за тот же период годом ранее. Для рынка, который до кризиса перешагнул через отметку 600 тыс., это мизер.

А ведь начало года внушало торговцам некоторые надежды. Продажи в первых двух кварталах шли с опережением прошлогоднего графика на 9-10 %. Но против экономики не попрешь: никакой маркетинг или акции от автодилеров не могли повысить доходы населения, вдохнуть в украинцев потребительский оптимизм и повлиять на кредитную политику банков, наращивающих ставки по автозаймам.

Поэтому в дальнейшем соотечественники прекратили активно скупать четырехколесные средства передвижения, и весь первоначальный задел был съеден последовавшим за ним падением.

“Рынок, к сожалению, не оправдал возлагаемых надежд”, - говорит Андрей Нестеренко, гендиректор компании Ниссан Мотор Украина.

Теперь украинцев ожидает повторение пройденного. По оценкам Ярослава Вовка, директора департамента маркетинга и рекламы концерна НИКО Менеджмент, прогноз объема рынка по итогам текущего года - те же 220 тыс. проданных новых машин.

Будущее экспертам видится в нейтральном свете - сохранение нынешнего уровня либо незначительный рост.

И все же Украина остается потенциально “вкусным пирогом” - в Европе продажи сокращаются, и на передний план для автопроизводителей выходят развивающиеся страны, в том числе и Россия с Украиной. Тем более что здесь рынок далек от насыщения.

За корейцем становись

Самой успешной маркой на украинском рынке по итогам десяти месяцев 2012-го стала Hyundai. Продажи корейцев - 17,1 тыс. машин, почти на 3 тыс. больше, чем у идущего следом отечественного ЗАЗ. Каждый десятый проданный в этом году в Украине новый автомобиль нес на своей фальшрадиаторной решетке клонящуюся вправо латинскую букву H.

И хотя в численном выражении продажи корейцев за указанный период упали на 8,3 % в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем, как сократилась и их доля на рынке (с 10,7% до 9,5%), основные конкуренты - ЗАЗ и российский ВАЗ - потеряли еще больше.

Запорожские автомобили продемонстрировали отрицательную динамику продаж на уровне 12% и снизили рыночную долю до 8,2 %. А автопроизводитель с берегов Волги стал на 40% реже находить в Украине желающих приобрести его продукцию. Итог - уменьшение доли рынка ВАЗ с 13,8% до 8%.

Собрат Hyundai по концерну - Kia - оказался четвертым в общеукраинском зачете по рыночной доле, показав при этом значительный рост продаж - почти 55 %. Это делает трехбуквенный бренд, активно засветившийся на Евро-2012, представителем той счастливой половины имеющихся на рынке марок, которые встретили 11-й месяц года с положительной динамикой.

Среди них самый значительный успех ожидал китайский Great Wall, возобновивший активное присутствие в Украине (рост - почти 5.000 %). Но впечатляющий показатель не означает большого объема продаж: за десять месяцев Великая стена пристроила 705 машин, просто годом ранее компания продала лишь 14 автомобилей.

Из марок, которые и в 2011-м активно присутствовали на рынке, аналитики отмечают успех Geely. Число машин этой китайской марки, нашедших покупателя, выросло на 86 % (с 4,9 тыс. до 9,2 тыс.), что подняло бренд на десятое место в общеукраинском зачете. Geely опередил целый ряд серьезных игроков - Chevrolet, Ford, Mitsubishi и Daewoo.

Однако, по словам Нестеренко, этот успех не повлиял в целом на рынок. “Продажи Geely - те продажи, которые забираются у ВАЗ и других китайских брендов”, - считает эксперт.

Тройка главных неудачников года, если не считать малоизвестные или официально не представленные в стране бренды, - это Seat (падение продаж на 64%), уже упоминавшийся ВАЗ и Daewoo (-39%).

Классовое общество

Самый продаваемый автомобиль в стране - немолодая и среднестатистическая Skoda Octavia A5 - лучшая иллюстрация того, что хотят иметь в гараже украинцы: компромисс между большим размером, известной маркой и низкой ценой. В отечественных условиях такой симбиоз называется “дешево и сердито”.

В полной мере этот национальный автодевиз оправдывается, если посмотреть на итоги продаж новых автомобилей по классам. Компактные седаны и небольшие кроссоверы - вот ради чего отечественному покупателю не жалко раскрыть кошелек.

Самыми востребованными остаются автомобили среднего класса С. Они разошлись за десять месяцев тиражом 65 тыс. экземпляров - беспрецедентный показатель, почти треть общих продаж. В этом сегменте очень высокая конкуренция, поэтому лидеры - автомобили Honda - имют 9%-ю долю в классе.

Вторая разновидность машин, перед которыми украинцам трудно устоять, - небольшие кроссоверы, сегмент SUV-Compact. Таких автомобилей за десять месяцев 2012-го продали 22,2 тыс. штук. Безусловный лидер - Kia Sportage: 12 % от общего числа реализованных компакт-кроссоверов.

На третьем месте по популярности идут автомобили класса С-high, которых продали в количестве 20,6 тыс. экземпляров. Номер один здесь - уже упоминавшийся “монстр” Skoda Octavia A5, готовящийся к прекращению производства автомобиль, захвативший 32,3%-ю долю в своем классе.

Немного реже, чем машины а-ля Octavia, украинцы приобретают более компактные модели В-класса. Подобные автомобили, самым популярным представителем которых в 2012 году стал VW Polo, разошлись общим тиражом почти 17 тыс. штук.

В рейтинге классов следующие места по продажам занимают среднеразмерные кроссоверы со своим лидером Hyundai Santa Fe и большие седаны D-класса (самый продаваемый среди них - демократичный китайский Geely Emgrand EC7).

По замкнутому кругу

Главный итог украинских продаж малооптимистичен даже для лидеров - рынок стагнирует.

Все, что подарило футбольное Евро, съели выборы, - примерная формула, описывающая продажи в 2012-м.

Первые два квартала действительно дали торговцам почву для оптимизма - результаты превышали прошлогодние примерно на 10 %. Одна из основных причин роста, по словам Лоика Сибрака, директора представительства Ситроен Украина, - подготовка и проведение в Украине Евро-2012. “Это позволило выплеснуть в экономику много денег, часть из них попала и в автосалоны”, - говорит француз.

Но с началом второго полугодия рост сменился уменьшением продаж относительно показателей прошлого года. Среди причин, вызвавших смену вектора, Вовк называет высокую сравнительную базу - вторая половина 2011-го была очень успешной. Сыграло роль и замедление темпов автокредитования, связанное с повышением кредитных ставок. А еще - действие “фактора выборов”.

“Многие потенциальные клиенты заняли осторожную позицию в ожидании их результатов и дальнейшего развития эконо мической конъюнктуры, прежде всего устойчивости национальной валюты”, - считает Вовк.

В 2013-м спрос сильно подогрели слухи о повышении ввозных пошлин на импортные машины.

В итоге, хотя рынок, по данным НИКО, и показал за десять месяцев прирост, но его величина минимальна - 2,9%.

Кредитная история

На продажи очень влияет слабое автокредитование.

До 2009-го с помощью банков украинцы покупали 70% автомобилей. Сегодня так приобретается в лучшем случае одна машина из пяти. Проблема не только в заемщиках, ограниченных в средствах, но и в банках, у которых тоже проблемы со свободными ресурсами - они стали дорогими.

Сам рынок автокредитов, если считать продажи, по сравнению с 2008 годом сжался почти в десять раз. Если до кризиса банки выдали около 450 тыс. займов, то к концу этого года - лишь около 40 тыс., говорит Максим Мироненко, руководитель департамента развития продуктов розничного бизнеса ПУМБ. При этом автопродажи за тот же срок упали всего в три раза.

Но в целом по сравнению с прошлым годом банки стали активнее раздавать займы. Так, ПУМБ с начала года выдал в два раза больше автокредитов, чем за аналогичный период прошедшего года, - более чем на 160 млн грн. На 38,2% больше в денежном выражении выдал кредитов и ВТБ Банк.

Сам рынок автокредитов, если считать продажи, по сравнению с 2008 годом сжался почти в десять раз

Правда, в сентябре-октябре активность заемщиков снизилась из-за увеличения процентных ставок, объясняет Екатерина Федоровская, директор департамента розничных продуктов ВТБ Банка. В итоге средняя ставка на рынке в этом году увеличилась, по словам Андрея Ковтуна, руководителя направления потребкредитования ПриватБанка, на 3-5% параллельно росту стоимости гривневых депозитов.

Сейчас пятилетний займ на покупку новой иномарки, по данным аналитической компании Простобанк Консалтинг, влечет за собой обязательства на уровне 20-20,5% годовых.

Наибольшей популярностью среди покупателей, по данным ПУМБ, пользуются займы на трехлетний срок под ставку от 10,99% до 17,49%. Средняя сумма автокредита по рынку в 2012-м составляет 100 тыс. грн.

Ряд банков предлагают и нулевой процент. Однако предложения с 0% или очень низкой (до 5% годовых) номинальной процентной ставкой содержат ежемесячную комиссию от суммы займа, которая увеличивает реальную ставку до 30 % годовых и выше, рассказывает Александр Седых, финансовый директор Просто-банк Консалтинг. Исключение составляют партнерские программы на отдельные марки машин.

Партнерство с дилерами вообще стало спасительным кругом для автокредитования - именно в салонах делаются основные кредитные продажи. Причем зачастую речь идет о программах, предлагаемых самими автопроизводителями.

“Автокредитование живо только потому, что субсидируется производителями, у которых есть собственные кредитные программы”, - считает Нестеренко.

Оптимистичные проблемы

Украинские проблемы смотрятся веселее, если сравнить их с Западной Европой, где спрос на новые автомобили откровенно падает.

ЕС в этом году бьет собственные антирекорды: за три квартала 2012-го, по словам Сибрака, на рынке Старого Света продажи в целом снизились на 9,3 %. Причем в Южной Европе этот показатель еще хуже: минус 11,7 % во Франции, 18,8% - в Испании, и сразу 23,2 % в Италии. Даже в Германии продажи новых машин сократились на 7 %. В странах Центральной и Восточной Европы, по данным эксперта, падение сопоставимо с французским. Британский рост - плюс 6,8% - общеевропейскую тенденцию не изменил.

Почему Украина держится, а Европа идет вниз? На берегах Днепра, по словам Сибрака, сразу после кризиса рынок рухнул на 74%. Произошло это по ряду причин: девальвация нацвалюты, отсутствие денег у покупателей, дорогие банковские кредиты, общее перегретое состояние рынка. В Старом Свете действовали те же факторы, но там рынок после 2008-го мягко просел. Сгладить пике помог ряд программ субсидирования покупки новых машин, инициированных правительствами стран еврозоны.

Падающий евросоюзный рынок заставляет ведущих автопроизводителей активнее продвигать свою продукцию в развивающихся странах и создавать новые бюджетные автомобили.

Однако пережившая шоковую терапию Украина начиная с 2010 года вошла в фазу стабилизации и даже небольшого роста, говорит Сибрак. А вот в Европе действие стимулирующих программ закончилось, что тут же отрицательно отразилось на продажах.

Падающий евросоюзный рынок заставляет ведущих автопроизводителей активнее продвигать свою продукцию в развивающихся странах и создавать новые бюджетные автомобили. По такому пути пошли слишком завязанные на Европе Peugeot (с моделями 408 и 301) и Citroen (с новинками C4 L и C-Elysee) или, к примеру, Nissan, готовый запустить в Украине в 2014 году демократичный бренд Datsun.

При этом автогиганты помнят о том, что украинский рынок сумел стабилизироваться и что здесь, как и в России, низкий процент проникновения автомобилей. Как говорит Сибрак, если в странах ЕС на 1 тыс. населения приходится 500-600 автомобилей, то на берегах Днепра этот показатель в 3-3,5 раза ниже.

Все это в глазах автопроизводителей делает страну, чей рынок обычно рассматривают вместе с российским, многообещающим регионом. И с выводом сюда более дешевых продуктов объем продаж может заметно вырасти.

Правда, в ближайшей перспективе спурта ждать не стоит. Слишком много факторов могут спровоцировать отрицательные тенденции. Так, по словам Вовка, непонятно, как кризис в Еврозоне скажется на способности местных банков выдавать автокредиты. Под вопросом и стабильность  гривны на фоне сокращения спроса на экспортируемую из Украины продукцию. Тяжело предугадать и действия законодателей, способных ввести дополнительные пошлины на импорт.

Поэтому игроки рынка ждут в лучшем случае 10%-го роста рынка. “Наш прогноз на следующий год - 240 тыс. проданных автомобилей”, - говорит Вовк.

 Чтобы узнать больше, читай отзывы

korrespondent.net