Штучний інтелект повернув моду на жорсткі диски — попит зріс вперше за роки, і це лише початок

На фоні буму штучного інтелекту, який вивів у лідери технологічної галузі виробника прискорювачів Nvidia та розробника моделей OpenAI, раптове відродження тепер переживає ще нещодавно вважався застарілим сектор жорстких дисків, пише The Wall Street Journal.

Джерело зображення: William Warby / unsplash.com

Два найбільших гравці в області жорстких дисків — Western Digital та Seagate — за підсумками останніх кварталів повідомили про зростання виручки на 30%. Це не бурхливе зростання, яке переживають Nvidia та Oracle, але в сегменті HDD така динаміка ще кілька років тому здавалася немислимою. Своїм зростанням сегмент зобов'язаний схильності моделей ШІ активно споживати дисковий простір та зростанню цін на накопичувачі великої ємності. За останній квартал WD поставила накопичувачів загальним обсягом 190 Ебайт, що на 32% більше, ніж роком раніше — у Seagate за той же період зростання в екзабайтах склало 45%.

Поки ситуація з ШІ залишається незмінною, наявні дані вказують на те, що існуючі тенденції збережуться, і немає сумнівів, що ринок жорстких дисків продовжить зростати. У найближчі роки допускаються деякі коливання: компанії будуть скуповувати жорсткі диски, а потім витрачати час на їх заповнення даними. Але бум ШІ відрізняється від інших факторів, що забезпечували технологічний ріст раніше: востаннє таким фактором була пандемія, чиї ефекти вичерпалися у 2023 році — якраз перед приходом ШІ.

Відмінність ШІ в тому, що навчальні масиви зберігаються на HDD, а не видаляються по завершенні роботи, і це відрізняється від звичайної практики перепрофілювання цифрових сховищ. Крім того, ШІ сам генерує великий обсяг даних у вигляді тексту, зображень і відео, які також потрібно десь зберігати. Лише за три місяці з травня, коли був запущений сервіс Google Flow, його користувачі створили 100 млн відеороликів. Тому, за підсумками наступного року, світова виручка від продажу жорстких дисків складе близько $24 млрд — вдвічі більше, ніж у невдалому 2023 році, прогнозують аналітики Gartner.

Джерело зображення: Denny Müller / unsplash.com

Інвестори ж поки ентузіазмом щодо сектора HDD не прониклися. Акції WD та Seagate за останній рік додали більше ніж удвічі, але робити висновки поки рано: перша торгується за ціною, приблизно в 16 разів перевищуючою її очікуваний у наступному році прибуток на акцію, друга — в 20 разів. Це не смішні оцінки, але вони не відображають і можливостей, які відкриваються перед двома компаніями. Для порівняння, в індексі технологічних компаній Nasdaq середній мультиплікатор складає 29.

Можливості двох виробників, які склали майже світову дуополію (якщо не рахувати третьої в особі Toshiba), зростають. Перехід на ШІ дав WD і Seagate важелі впливу на клієнтів, яких не часто було в минулому. Зараз у їхній продукції потребують великі технологічні компанії, які пропонують послуги хмарних ресурсів і самі розробляють передові моделі ШІ. І це видно по фінансовим звітам: 90% виручки WD за підсумками останнього кварталу припало на хмарних провайдерів.

Попит перевищує пропозицію, виробники укладають з клієнтами довгострокові контракти на постачання продукції на рік і більше, чого раніше не траплялося, і в цих контрактах відразу фіксуються ціни. Це допомогло компаніям з упевненістю прогнозувати зростання валової прибутку — за останні два фінансових роки вона вже майже подвоїлася і досягла майже 40%. WD і Seagate зараз переходять на технологію магнітної записи з підігрівом (HAMR): перша планує зробити це через пару років, а друга почала вже зараз. Ця технологія відкриває шлях до накопичувачів ємністю від 30 Тбайт і вище. Їм не загрожує й конкуренція з боку більш швидких, але й значно дорожчих SSD.

За SSD поки залишаються рішення, в яких критично важлива висока продуктивність. А на жорсткі диски досі припадає 80–90% обсягів сховищ у центрах обробки даних.

Хочеш дізнатися більше — читай відгуки